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2009年度内蒙古乳业经济发展回顾与2010年的展望
来源:     2011-12-22 09:44
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韩成福(牧区发展研究所)

 

内容提要:本文在2009年度内蒙古乳业经济运行情况回顾的基础上,分析了内蒙古乳业发展中存在的问题,同时提出解决问题的措施建议,最后预测了内蒙古2010年乳业经济发展趋势。

关键词: 乳业经济;问题;措施建议;内蒙古

 

2009年对内蒙古乳业来说是不同寻常的一年,乳业不但遭受“三鹿婴幼儿配方奶粉”事件的严重打击,又遭遇百年罕见国际金融危机的巨大冲击。在各级政府、行业协会、广大奶农和加工企业的共同努力及消费者对国内乳制品的信任度较快提高,乳业产业恢复程度超过预期目标。目前,内蒙古奶牛结构加快调整,标准化、规模化养殖呈现出加速发展势头,奶农扭亏为盈,原料奶供给呈现严重不足需求情况,消费市场进入正常水平,乳品企业盈利实现正增长。

 

1.内蒙古奶牛饲养和原料奶生产情况

1.1奶牛饲养头数未出现锐减情况。截止2009年11月底,内蒙古奶牛头数始终保持在310万头规模,例如,乳业一直低迷的内蒙古呼伦贝尔市奶牛头数也保持了60.1万头规模,其中产奶牛37.9万头,占内蒙古产奶牛头数的19.0%。

1.2 原料奶生产供给从限收、停收、倒奶到供给不足需求情况。由于2009年年初消费不振,乳品企业为了保持一定的实力,主要采取了限量收购、甚至不定期拒收少生产措施,导致原料奶生产呈现供给远大于需求现状,原料奶产量一直呈现下降趋势。可是,到8月份后随着消费市场的较快恢复,原料奶供给不足需求的情况越来越严重,原料奶收购价格呈现迅速上涨态势。

1.3 原料奶收购价格从年初的低价徘徊到现在的迅速上涨局面。据资料,在呼和浩特市地区9月份时散户奶价2.4元/公斤、奶牛小区价格2.8元/公斤、规模牧场价格3.5元左右/公斤,相比2月份收奶价格,散户奶价和规模牧场价格未变,小区价格上涨0.2元;在呼伦贝尔市2月份时,三元、雀巢收购范围奶价异常低,每公斤只有0.8元,个别地区甚至达到0.40元/公斤,到5月份时,经过呼伦贝尔市市委、市政府的扶持下,原奶收购价格有所上涨,部分地区原奶收购价格恢复到1.6-2.0元/公斤左右,到11月份时,原料奶收购价格上涨至2.37元/公斤,有些地区甚至达到2.8元/公斤。可见,从内蒙古原料奶生产近占半壁江山的两市呼和浩特市和呼伦贝尔市原料奶收购价格看出,内蒙古原料奶收购价格逐渐恢复,又呈现原料奶供给不足需求的情况。但是,内蒙古原料奶价格在全国范围内看,价格低、奶农收益仍较低。在中国重庆市原料奶收购价格最高达到3.83/公斤,内蒙古倒数第六位(详见图1)。

资料来源:全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计分析处;发表在《乳业时报》,2009年9月16日B3版。

 

2.乳制品生产情况

2009年2-12月末,乳制品产量379.55万吨,同比增长5.9%;液体乳产量348.49万吨,同比增长5.5%。其中12月份,乳制品产量35.05万吨,同比增长8.8%;液体乳产量31.89万吨,同比增长8.0%,可是乳制品和液体乳同比增长速度比10月份的同比增长速度下降72.5个百分点和81.1个百分点。总的看,2009年2-12月份的乳制品和液体乳产量呈现环比一直增长趋势,从9月份开始同比迅速增长。如此较快上升的原因:一是随着国际经济的复苏迹象,国际乳制品涨价,国际乳制品市场向好发展,推动了国内乳制品市场较快复苏;二是政府有关部门的监督检查到位,每次抽查乳制品的检测合格率为100%,及时公布了检查结果,同时乳制品企业对原料奶质量的要求前所未有的,进企业的原料奶质量高,从而生产出产品质量也前所未有的,因此消费者对国产乳制品质量的信心度较快回升,消费市场迅速恢复,尤其奶粉市场恢复程度远高于其它乳制品市场;三是随着原料奶生产进入淡季,原料奶供给不足乳品企业需求,从而乳品企业生产量环比下降幅度较大;四是有关部门对乳业产业链的整顿产生明显效应,乳业发展市场环境越来越好;五是乳品企业加强自身管理和宣传、加快了奶源基地建设、增加新产品的研发投入及严格把关产品质量后较快提振了消费市场。

资料来源:内蒙古统计局编的《统计月报》(2009年2-12月)。注:增长率数据是同比增长率。

 

3.内蒙古龙头乳企领跑中国乳业快速走出“谷底”

资本市场上的活跃,并不意味着业绩就一定能丰收。当中粮注资蒙牛、飞鹤对赌红杉、完达山接手部分圣元乳业公司奶粉和液态奶生产线的事实不断传出时,乳品企业真正的赢家却在坚守的企业中诞生。

根据公开公布的数据,伊利集团2009年1~9月,伊利主营业务收入192.22亿元,同比增长1.03%,实现净利润5.51元,同比增幅636.66%。行业风暴过后不到一年时间,伊利集团就一举实现了销售、利润的加速增长,并且在营业收入额、营收同比增幅、利润同比增幅以及液体乳业务同比增幅等指标中占据行业榜首。至此,伊利集团基本实现2009年216亿元的销售目标,并实现了净利润的大幅增长。2009年产销的全面增长为伊利今后的快速发展奠定了稳健的基础。目前,伊利婴儿奶粉以13%的市场份额、成人奶粉以21%的市场份额全面领跑中国奶粉市场。据此估算,伊利将毫无悬念提前实现其2009年216亿元的销售目标,并会于四季度继续蝉联行业第一。

那么,2009年伊利集团快速走出谷底,成为行业领先的原因:

一是伊利集团凭借服务奥运及世博的品牌号召力、“世博标准工程”及安全优质的产品品质受到社会各界的好评。这些成绩大大提高了伊利主打的液态奶、奶粉、冷饮、酸奶等产品的知名度。

二是三大黄金奶源基地的宣传提高了伊利产品的无污染和绿色食品的含金量。这三大奶源基地是新疆天山草原、内蒙古锡林郭勒皇家牧场和呼伦贝尔大草原。这是伊利最先在全国完成奶源布局,并一手掌控全国唯一的“三大黄金奶源基地”。

三是伊利集团在三大类产品销量猛增,为企业带来了客观的收入。2009年上半年,伊利奶粉业务实现销售收入21.20亿元,达到历史同期最高水平;伊利冷饮上半年实现销售收入21.17亿元,同比增长2.62%,继续领跑全行业;液态奶业务实现销售收入77.73亿元,同比增长12.10%,不仅使在竞争白热化的乳业第一集团军中占得先机,更进一步拉大了与追随者的差距。伊利也成为目前增幅最快的企业之一。

四是伊利集团推出了奶源转型升级的四种模式,即自建牧场、合作牧场、大型牧场园区及奶联社。这四种奶源基地建设模式加快推进伊利掌控范围内奶牛饲养的转型升级和提高了伊利掌控奶源质量控制率。这样伊利奶源质量得到保障。

因此,加快对新的高端产品的研发和对市场的精耕细作,已成为伊利乳品企业获得竞争优势的重要手段。这种“伊利发展模式”已成为中国乳业进行新的具有划时代意义变革的主要途径。

 

4.内蒙古乳业发展面临的问题

4.1 目前中国乳制品出口仍然低迷、进口大幅增长,持续分割着中国乳业市场。据海关统计,2009年1-7月,中国进口乳制品35.3万吨,价值6.1亿美元,分别同比增长89.6%和21.5%;进口均价每吨为1714.5美元,同比下降35.9%。同期,中国出口乳制品2.2万吨,价值3909万美元,同比分别下降70.4%和77.7%;出口均价每吨为1753.2美元,同比下降24.6%。因此,中国乳制品形势不乐观必然影响内蒙古乳制品的出口和乳业市场的正常发展。

4.2 原料奶收购价格上涨,加大了乳品企业原料奶的成本支出。原料奶收购价格增长对奶农来说好事,奶农扭亏为盈局面,能调动奶农养殖奶牛的积极性,可是对乳品企业来说是个坏事,增加了原料奶的成本支出,乳品企业净利润减少。因此,乳制品销售价格是否涨价面临着严重考验。如果乳制品价格上涨的话对刚刚恢复起来的乳品企业来说严峻挑战,因为以产品价格优势取胜国外产品的策略将破灭,如果乳制品价格不涨价的话企业的损失可不小。目前,中国光明和三元纷纷调价部分乳制品销售价格,而伊利、蒙牛产品未出现上涨情况。

4.3 国外品牌奶粉不但垄断高端市场还想延伸到中端市场,这对内蒙古奶粉销售又面临着新的挑战。中投顾问产业研究中心报告中显示,三聚氰胺事件前,洋奶粉占据国内高端奶粉市场70%左右市场份额,但是三聚氰胺后,这一比例达到85%,高占有率使得洋奶粉已控制住定价权。进口品牌惠氏、雅培等,2008年就通过换软包装等形式降低成本,向中端价格靠近。这些进口品牌奶粉的目的是在中端市场上占多少就算多少,主要目的在于拦截国内品牌奶粉进高端市场,奶粉市场的竞争是残酷的持续的。因为,目前国内消费者还是青睐于进口品牌奶粉,这是进口品牌奶粉倍增的主因。消费者是理性选择的经济人,只要他们的收入水平允许的话多数人首先的还是进口的品牌奶粉。王丁棉对此有合理的解释,一是进口奶源天然的营养成分人为破坏的较少;二是国外大多采用低温喷粉的技术,因而在营养、溶解度和口感上都胜出一筹。为此,国外品牌奶粉抓住国内消费者的选择,销售范围扩大到中端市场,同时采取奶粉的涨价来刺激国内奶粉的涨价,消弱国内奶粉的竞争力。

4.4 “三鹿”婴幼儿配方奶粉事件后各大乳品企业的产能未缩减反而呈现迅速扩大的趋势,产能过剩现象持续,不利于整体行业的健康发展。根据资料,2009年4月以来,三元奶粉新产品三大类别5个系列23个品种已销到全国13省249个城市、380多个县区、2500多个乡镇;西南乳业巨头天友乳业正酝酿代理某韩国奶粉品牌;飞鹤乳业融资6300万美元用于投入“原生态牧场”建设;光明最新升级配方换装上市的婴幼儿奶粉新优幼正在紧锣密鼓地铺货;完达山在山东、河北扩大产能的同时收购黑龙江宝泉岭圣元乳业资产;6月贝因美集团投资13亿元引进的高端婴幼儿配方奶粉生产正式投产;7月伊利总投资3亿的天津奶粉生产线开工,投产后年收入预计可达20亿元左右;雅培加大了在华研发投入,其研发中心和临床营养发展中心先后在沪建成;施恩广州工业园5月正式投产;惠氏、美赞臣从今年以来销量高于市场平均增长速度;恒天然重返中国市场,并且2009年1-7月,中国从新西兰进口乳制品14.7万吨,增长2.5倍。为此,在中国奶粉产能过剩现象将持续,原料奶需求量将上升,奶粉市场的竞争前所未有的。

 

5.内蒙古乳业健康发展的措施建议

5.1 乳品企业持续做好国内市场的销售,这是乳制品出口市场低迷的前提下,乳品企业增强实力的唯一选择。一是以捆绑形式薄利多销赢得消费者的关注。二是继续组织社会各界人士参观奶源基地建设情况和乳制品生产流程,让消费者亲眼目睹原料奶生产的安全和产成品的健康。三是加大投入高端产品的研发力度,确保低端和中端市场的同时增加高端市场的销售。四是适当时抓住消费者“一分钱一分货”的心理因素适当提价高端产品价格。

5.2 乳品企业加大投资建设自己直接管理的奶牛饲养基地。原料奶收购支出占乳品企业成本的较大部分,并且来源很不稳定,原料奶收购价格低时有利于乳品企业、高时不利于乳品企业利润的增长。因此,乳品企业多建设直接管理生产的奶源基地建设有利于乳品企业的长远发展和提高核心竞争力。

5.3 大幅度增加资金投入,加快提高奶牛的改良和良种补贴。这是鼓励奶牛饲养环节健康发展的有力措施。

5.4 增强由主管部门、行业协会、企业和奶农参与的原料奶收购价格形成机制的效应,兼顾乳品企业和奶农的利益,稳固奶业发展的基础。

5.5 有条件的地区大力扶持建立奶牛专业合作社或“奶联社”模式。内蒙古各盟市政府充分利用国家和自治区政府扶持奶业的政策,因地制宜发展“奶联社”模式或奶牛专业合作社,提高奶牛养殖的升级换代。

5.6 应该大力扶持农牧交错地区奶牛养殖业的发展。因为,内蒙古这些地区具备了奶牛所需的牧草、青贮饲料、玉米、无污染的水资源和空气,养殖成本低、收益高,有明显的优势。这是内蒙古重构或从新培育奶源基地的最佳选择地区。

5.7 亟待培养奶牛饲养业的高素质管理人才。要想提高饲养业整体的管理水平,必须培养出一批高素质的管理人才。奶业发达国家经验是奶牛饲养效益的60%在于管理。目前内蒙古地区甚至中国严重短缺奶牛饲养管理人才,这是奶牛饲养业的重大缺口。对此,中国和内蒙古两级政府应高度重视培养管理人才问题。

 

6.内蒙古乳业发展2010年的展望

6.1宏观因素继续支持行业较快发展。中国经济增速环比不断改善,2010年将恢复至正常水平,居民收入增速有望继续回升;中国在保增长目标实现的前提下,将把宏观和产业政策的重心转向扩内需、调结构;居民消费升级继续向农村、乡镇深化,城市居民更注重品牌、品质消费。因此,2010年乳业发展宏观环境是向好的。中投的报告预测,到2010年,中国乳制品产量达到2350万吨,到2012年,乳制品产量达到2800万吨,2020年我国奶类产量将达到6000万吨,未来市场的增量,也为乳业巨头们的扩张增加了动力。

6.2 原料奶收购价格预计不会跌掉2009年的同期水平。原因:一是原料奶生产淡季,供给不足需求;二是中国人民过2010年元旦和春节两大节日,乳制品的需求量必然上升;三是伴随着美国、欧洲、日本、澳大利亚、新西兰等发达国家经济的复苏,国际市场的乳制品价格还持续上升;四是2009年各大乳品企业奶粉生产和液态奶生产线的扩张必定对原料奶的需求量持续上升。这些必定助推原料奶收购价格上涨,跌的可能性不大。

6.3 乳制品普遍上涨的可能性较小,局部乳品企业产品提价。乳品企业薄利多销是扩大销售市场和赢得国外品牌产品的最有效措施。目前中国国内乳品企业只有在产品价格上占优势,才能有实力与国外品牌产品竞争,才能可能挤进高端市场,多分割市场份额。其中,鲜奶和常温奶涨价的可能性并不大,但奶粉比较难说,由于存在不少婴儿1-3岁之间只认一个牌子奶粉吃的特点和婴幼儿奶粉的需求刚性较大,适当的价格调整对销量的影响可能并不会很大,因此不排除未来婴儿奶粉调价的可能。

6.4 未来几年中国国内外乳品企业主要争夺的是婴幼儿奶粉市场,竞争的激烈程度前所未有的,对内蒙古乳品企业造成较大压力。由于,一是随着人们生活水平的提高,家长对宝宝奶粉的要求也越来越高,很多家庭开始选择高端奶粉品牌;二是据中国奶业协会统计,中国高端婴幼儿奶粉市场成长迅速,年增长率超过30%,势头超过日本,成为仅次于美国的全球第二大市场,而2010年将有可能成为第一大市场,产值在300亿元以上。为此,婴幼儿奶粉市场的竞争是前所未有的,对伊利、蒙牛企业来说既有挑战又有机遇。

6.5 伊利集团仍然是行业领头羊,引领中国乳业又好又快发展。由于奶源问题的逐步解决、优化产品结构、完善经营管理体系、加强技术创新、强化世博营销等五大举措是伊利集团得以在2009年前三季度保持高速增长的重要内因,这种增长效应在2010年的表现将更加明显,对于伊利集团销售业绩和利润率的提升产生更大的拉动作用。随着2010年上海世博会的正式召开,世博效应对伊利产品销售和品牌形象的拉动作用将进一步增强。然而,作为不次于奥运会的世界文化盛典,上海世博会将助推伊利集团更大质的飞跃、走向世界。

 

 

  

编辑: 陈君      
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